Transferencia De Fiduciario A Fiduciario

Una transacción que ocurre cuando se trasladan los activos de jubilación de una institución gestora o custodio directamente a otra. Al realizar este tipo de transferencia, los activos no son tratados como reportables por el IRS y no se incurre en penalidades o impuestos. Existen ciertas reglas y limitaciones para este tipo de transferencia, como cuando se trata de una cuenta IRA Simple, Roth IRA o transferencia a una cuenta de ahorros para el cuidado de la salud calificada.