Profesional Financiero Certificado (Cfp)
Un profesional experimentado en inversiones que ayuda a los individuos a manejar sus finanzas brindando orientación sobre temas financieros comunes como impuestos, ahorros para la matrícula universitaria, pólizas de seguro, etc., dependiendo de las solicitudes y necesidades del cliente. Dichos planificadores financieros también ayudan a las corporaciones a alcanzar sus metas financieras a largo plazo analizando el estado de sus clientes y estableciendo programas para alcanzar las metas de sus clientes dentro de un período de tiempo específico. Por ejemplo, un Profesional Financiero Certificado o CFP podría ayudar a un individuo o una corporación con la planificación de impuestos, gestión de riesgos, jubilación y / o planificación patrimonial.
Definición de Profesional Financiero Certificado (Cfp)
Término en inglés: Certified Financial Professional (Cfp)
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